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星球石墨:2021年半年度报告
更新时间:2021-09-14

  股份有限公司2021年半年度报告公司代码:688633 公司简称:星球石墨南通星球石墨股份有限公司2021年半年度报告2021年半年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  重大风险提示公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中五、风险因素,请投资者予以关注。

  公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人(会计主管人员)张保喜声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用 前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

  其变化能力以等压下单位温度变化所导致的长度量值的变化,即热膨胀系数表示,各物体的热膨胀系数有所不同石墨合成炉指以石墨材料为基材制造的合成或焚烧设备石墨换热器指石墨换热器是传热组件用石墨制成的换热器,用以实现热交换石墨塔器指以石墨材料为基材制造的用于气-液或液-液间传质的塔式设备浸渍剂指浸渍剂是能渗入基材孔隙内,并在其中聚合固化或冷却硬化,使基材改性的物质。

  由一种或几种有机单体、预聚物及其助剂组成的混合液石墨原材料指公司采购的石墨原材料包括石墨方块、石墨圆块、等静压石墨等,经过加工后可用于生产各类型的石墨设备标准煤指标准煤是指热值为7,000千卡/千克的煤炭,它是标准能源的一种表示方法制造业单项冠军示范企业指根据工业和信息化部发布的《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》(工信部产业〔2016〕105号),“制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场,生产技术或工艺国际领先,单项产品市场占有率位居全球前列的企业。

  ” 2021年半年度报告专精特新“小巨人”企业指根据工业和信息化部办公厅发布的《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》(工信厅企业函〔2018〕381号),“专精特新‘小巨人’企业是‘专精特新’中小企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。

  ” 第二节公司简介和主要财务指标一、公司基本情况公司的中文名称南通星球石墨股份有限公司公司的中文简称星球石墨公司的外文名称Nantong Xingqiu Graphite Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写Xingqiu Graphite 公司的法定代表人钱淑娟公司注册地址如皋市九华镇华兴路8号公司注册地址的历史变更情况无公司办公地址如皋市九华镇华兴路8号公司办公地址的邮政编码226541 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引无二、联系人和联系方式董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表姓名杨志城许亮联系地址如皋市九华镇华兴路8号如皋市九华镇华兴路8号电线 传线 电子信箱 三、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的网站地址上海证券交易所网站( 公司半年度报告备置地点公司证券事务部办公室报告期内变更情况查询索引无2021年半年度报告四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况√适用□不适用 公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称人民币普通股(A股) 上海证券交易所科创板星球石墨688633无(二)公司存托凭证简况□适用√不适用 五、其他有关资料□适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币主要会计数据本报告期(1-6月) 上年同期本报告期比上年同期增减(%) 营业收入245,251,216.75220,938,434.1311.00 归属于上市公司股东的净利润53,821,453.1849,941,247.147.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,315,168.5145,469,288.876.26 经营活动产生的现金流量净额-7,132,192.1188,266,313.90 -108.08 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产1,148,967,781.97593,950,850.5693.44 总资产1,485,022,116.89865,151,038.5971.65 (二)主要财务指标主要财务指标本报告期(1-6月) 上年同期本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.850.92 -7.61 稀释每股收益(元/股) 0.850.92 -7.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.760.83 -8.43 加权平均净资产收益率(%) 6.009.98减少3.98个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.399.08减少3.69个百分点研发投入占营业收入的比例(%) 7.006.05增加0.95个百分点2021年半年度报告公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、本报告期营业收入较上年同期增长11.00%,主要系本期加强市场开拓,销售增长所致。

  2、本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润53,821,453.18元,较上年同期增长7.77%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,315,168.51元,较上年同期增长6.26%。

  净利润变动主要系营业收入增长、职工薪酬及研发费用增长等因素综合影响所致。

  3、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,132,192.11元,较去年同期变化幅度较大,主要系银行承兑汇票支付长期资产的增加导致银行承兑汇票到期托收的现金(销售商品、提供劳务收到现金)减少与购买商品接受劳务支付的现金增加、支付给职工及为职工支付的现金增加影响所致。

  4、报告期末,归属于上市公司股东的净资产较去年同期增长93.44%,主要系首发募集资金到账,本报告期盈利形成未分配利润增加及分配股利共同影响所致。

  5、报告期末,总资产较去年同期增长71.65%,主要系首发募集资金到账所致。

  七、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目金额附注(如适用) 非流动资产处置损益-3,937.85 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,286,271.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益1,816,600.77 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益-740,157.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产 2021年半年度报告生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,184,935.42 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,730.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 所得税影响额-971,697.30 合计5,506,284.67 九、非企业会计准则业绩指标说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明(一)报告期所属行业情况1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛公司致力于石墨材料深度应用及设备制造领域,主要产品为高效节能专用设备,所处行业具有一定的节能环保属性,属于高端装备领域。

  公司所处石墨设备行业较为细分,行业内中小企业较多,且大部分企业选择聚焦下游的某几类特定行业,因此市场的竞争格局中“马太效应”较2021年半年度报告弱。

  行业内规模较大的企业具有规模化生产的优势,能够有效节约生产成本,因此规模较大的企业未来一段时间将具有价格优势,在技术及市场上逐步替代中小企业。

  战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。

  《战略性新兴产业分类(2018)》提出:“以重大技术突破和重大发展需求为基础,涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意和相关服务业等产品和服务。

  ”2020年,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资,培育壮大新增长点增长极的指导意见》,提出:“加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。

  实施新材料创新发展行动计划,提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平。

  加大节能、节水环保装备产业和海水淡化产业培育力度,加快先进技术装备示范和推广应用。

  ”2021年,国务院发布《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,提出:“要推进工业绿色升级。

  加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。

  ”此外,国家在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出:“要加快发展方式绿色转型,坚持节能优先方针,深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能,实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程,加快能耗限额、产品设备能效强制性国家标准制修订;全面推行循环经济理念,构建多层次资源高效循环利用体系。

  深入推进园区循环化改造,补齐和延伸产业链,推进能源资源梯级利用、废物循环利用和污染物集中处置。

  壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业,推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等服务模式。

  ” 石墨材料作为石墨设备的主要原材料之一,在未来替代其他材料的空间较大,与传统的钢等其他金属材料相比,石墨材料具备优良的导热、耐腐蚀、耐高温性能,易于粘接加工成型。

  石墨材料的化学性质稳定,与酸、碱等药剂不易发生反应,主要应用领域包括氯碱、有机硅、农药、制药、三废处理、环保等领域。

  上述领域厂商通常在新建及扩建生产线、技术升级或工艺改造、建设环保设施等固定资产投资时采购石墨设备,因此行业内的相关企业对石墨设备的需求总体上保持稳定。

  在市场需求较为稳定的同时,石墨设备也在继续向提高强度、提高效率、自动化控制等方向发展,能够有效满足下游行业的基本需求。

  石墨设备以导热性好、耐腐蚀及化学性质稳定、环保等方面的独特优势,被广泛应用于不同行业、不同环境、不同生产条件的工业产品制造过程。

  石墨设备生产工艺都相对复杂,对原材料品质要求高、生产稳定性控制难度大、产品规格型号多、应用场景关联度高,导致整体技术难度高,行业的门槛较高。

  2.公司所处的行业地位分析及其变化情况2.1市场地位公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地,长期深耕石墨设备领域,与陕西北元、中泰集团、扬农集团等行业优质客户建立了稳定的合作关系,公司先后获得陕西北元化工集团股份有限公司“AAAAA级供应商”、新疆中泰(集团)有限责任公司“中泰上市十年·最佳战略合作伙伴”、江苏扬农化工集团有限公司“最佳战略合作伙伴奖”等荣誉。

  根据中国氯碱工业协会的相关说明,近三年,公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉市场占有率位居中国第一。

  《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,要“实施领航企业培育工程,培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业。

  推动中小企业提升专业化优势,培育专精特新‘小巨人’企业和制造业单项冠军企业”。

  为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快培育发展一批制造业优质企业,引领带动制造业企业高质量发展,促进产业链供应链现代化水平持续提升、制造业做实做强做优,2021年6月,工业和信息化部、科技部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,提出要“加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的优质企业”。

  下一步,公司将围绕石墨行业领域进一2021年半年度报告步做精、做专、做优、做强,加大研发投入,持续提升技术创新能力,提高品牌影响力,全面巩固和提升市场地位,致力于成为细分行业产业链领航企业。

  2.2技术地位公司建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台,主导、参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项,获得中国专利优秀奖1项,省、市、行业协会科学技术奖十余项,积极储备代表行业发展趋势的先进技术。

  公司产品属于高端装备领域,具有节能环保属性,主要产品已列入《国家战略新兴产业目录》(2018),核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例(2019)》,成为节能技术的示范案例。

  公司“高效节能全石墨氯化氢合成与余热利用一体化装置(SZL-1600)”被江苏省工信厅认定为“2020年度江苏省首台(套)重大技术装备”。

  根据中国工业防腐蚀技术协会出具的说明,公司的技术产品具有新颖性,综合技术达到了国际先进水平,实现了合成炉的进口替代,对推动我国石墨化工设备的整体制造水平具有重大贡献。

  公司募投项目正按计划稳步推进,随着募投项目的建成,公司研发、生产能力将得以大幅提升,同时下游日益旺盛的需求及公司产品的技术和成本领先优势,将促进公司不断扩大生产经营规模,满足行业及客户的需求,进一步提升市场占有率。

  3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势3.1持续推进创新升级,更好服务下游客户石墨设备所需的石墨材料需要具备机械强度强、导热性好,耐腐蚀性强等特点。

  由于石墨原材料属于透性材料,由此生产的石墨设备存在部分孔隙,不能满足下游客户的生产需求,所以一般需要采用浸渍的方式将石墨中的孔隙填充起来,从而有效提升石墨设备的耐温性能,同时浸渍剂工艺石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性都有显著提高,从而适用于特殊工况条件,可替代钛材、钽材、哈氏合金等部分贵金属材料在防腐蚀领域的应用。

  未来一段时间,行业将继续重视技术研发,聚焦如何进一步提升石墨性能以及设备的机构设计,更好地为下游客户服务。

  3.2布局原材料领域,积极打造新产业在石墨设备制造过程中,其成本很大的一部分来自石墨原材料,并且原材料的工艺水准与石墨设备有着直接的联系。

  当前情况下,国外主要石墨设备制造厂家都布局上游产业,发挥石墨原材料在设备制造过程中的成本及技术优势,同时大大减少原材料生产的时间成本。

  以公司为例,目前正在积极推进新材料建设项目,能够有利于星球石墨产业链延伸,降低生产成本,还能够优化公司业务结构,有效解决公司石墨设备关键原材料配套问题,提升公司产品的市场竞争力,促进公司的可持续发展。

  未来一段时间,石墨设备行业进行产业延伸、把控生产成本的趋势将进一步加强。

  3.3注重技术成果转化,助力节能环保发展石墨设备的节能环保与高效性一直是石墨设备核心技术的研究重点,同时具备兼顾经济效益与环境效益的能力成为了行业内努力的目标。

  新型节能环保的氯化氢合成与余热利用一体化装置已成为下游氯碱等客户行业绿色发展的重要方向之一。

  该项技术通过在石墨代钢、石墨部件设计及整体结构设计等方面进行创新设计,使得石墨材料的导热性能及热能利用率明显改善,能够解决氯化氢合成过程中热量利用率低、热膨胀系数不一致导致的密封泄漏等问题,为下游行业提供了高效率回收利用热能以及绿色处理污水的解决方案。

  行业内该产品的产业化还有助于下游企业供热的技术创新,促进下游行业的节能减排,拓宽供热的手段,促进下游行业和人居供热的创新发展和技术进步。

  未来一段时间,更多新技术将有效服务于节能及环保两大主题,同时兼顾了经济效益。

  3.4系统集成发展,一体化解决服务商随着下游客户对生产环节要求的细化,许多业务都需要根据客户需求定制,石墨设备的生产商将逐渐打通上下游产业链,趋向于业务一体化,即生产厂商既可以作为业务的总承包商负责整个项目,也可以作为分包商进行特定设备的生产。

  《中国制造2025》中也指出“鼓励优势企业加快发展国际总承包、总集成”,国内制造商将逐渐从单一产品生产商向全国甚至全球范围内工程化、整合化系统供应商转型。

  因此,在未来一段时间,业务一体化趋势将越发明显,这将对行业领先企业的设计、安装、维保服务的全过程能力提出新的要求。

  2021年半年度报告(二)主要业务、主要产品或服务情况公司致力于石墨设备制造领域,主要从事石墨设备的研发、生产、销售及维保服务,为客户提供石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备以及相应配件,产品主要应用于氯碱、医药、农药、有机硅、三废处理等行业。

  公司具有完全自主研发、设计能力,获评国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地等荣誉。

  公司主要产品如下:类别产品名称实例图片产品用途及特点合成炉合成炉包括SHL型三合一石墨盐酸合成炉、FZHL型四合一石墨盐酸合成炉、SHZL型副产蒸汽三合一石墨盐酸合成炉、SZL型组合式副产蒸汽二合一石墨合成炉该产品是通过氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备,与钢制合成炉比较,它具有对原料氯气和氢气含水量无特殊要求,无需前设备处理的优势,因而工艺过程较简单,具有传热效率高,氯化氢气体出口温度较低,耐腐蚀性强,正常操作时设备寿命长等优点。

  换热器YKB型圆块孔式石墨换热器该产品具有优良的耐腐蚀性能和传热性能,适用于有腐蚀性介质的传热过程,能够耐酸、碱和其他腐蚀介质,在有机化学和无机化学领域得到广泛的应用。

  YKZ型圆块孔式石墨双效换热器YKZ型圆块孔式石墨双效换热器主要满足工艺侧与服务侧全为腐蚀性介质进行热交换的目的,适用于热量回收装置中,是较为节能的一种设备,常用于多效蒸发装置、MVR蒸发装置、盐酸常规解吸装置中。

  矩型块孔式石墨换热器该产品主要应用于农药、医药或对物料存在交叉污染风险的工况,对物料进行加热或冷却及热回收等。

  2021年半年度报告类别产品名称实例图片产品用途及特点GH型浮头列管式石墨换热器、GGH型填料密封列管式石墨换热器、JGH型浸渍管浮头列管式石墨换热器、GX型列管式石墨吸收器等该类石墨换热器主要用于加热、冷却、冷凝、蒸发和吸收等单元的操作,适用于有腐蚀性介质的传热过程。

  硫酸稀释器该产品在满足工艺要求的温度下,主要用于将98%的高浓度硫酸稀释成30~60%左右浓度的稀硫酸。

  塔器各类型塔器主要利用石墨材料所具有的耐腐蚀、耐高温、耐负压等特点,公司生产出各种类型的塔器,可对具有腐蚀性的物料进行解吸、精馏、蒸馏、提纯、萃取、吸收、反应、干燥、冷却等。

  系统副产蒸汽氯化氢石墨合成系统该系统的关键设备为石墨合成炉,应用于氯碱工业中。

  该产品将电解盐水制取出的氢气、氯气送入氯化氢合成炉内,直接燃烧反应合成氯化氢气体或吸收制成盐酸。

  在合成氯化氢的同时,充分利用氢气、氯气燃烧反应热副产0.1-0.8MPa蒸汽,由之前的消耗水资源冷却反应热,转化为利用热能副产蒸汽,提高能源使用效率。

  多效蒸发系统该系统的关键设备为石墨换热器,用于环境保护领域中废酸杂质的处理,通过蒸发工艺实现将含盐废酸进行分离,或将低浓度废水进行浓缩,实现废水的资源化再利用,同时能够充分将蒸发过程中的二次蒸发进行再利用,大大提高了热能利用率,属于节能环保系统。

  2021年半年度报告类别产品名称实例图片产品用途及特点盐酸解吸系统该系统的关键设备为石墨塔器,用于解决废酸的处理与再利用,通过将副产废盐酸进行分离或提纯,解吸出氯化氢气体或经吸收制取高纯盐酸,满足客户后续的工况需求,实现了废酸无害化,属于节能环保系统。

  (三)主要经营模式1、采购模式公司采购的原材料包括石墨方块、石墨圆块等石墨原材料以及浸渍剂、五金件、密封件等辅件。

  公司原材料采购为直接采购,采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。

  公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况,采购的定价方式主要为询价。

  此外,由于公司产能受限以及报告期内石墨原材料价格存在一定的波动性,公司存在将部分石墨原材料的生产环节委托外协厂商进行加工的情形,该部分外协加工的环节不涉及公司核心生产技术。

  2、生产模式公司主要产品定制化程度较高,主要采用“以销定产”的生产方式。

  公司采取自主生产与少量外协相结合的生产方式,公司自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序,以保证产品质量与核心竞争力。

  同时为进一步降低石墨原材料的采购成本,公司部分石墨原材料通过外协的方式获取,外协工作由采购部门统一管理。

  公司下游客户以大型国企、上市公司等大规模成熟化工企业为主,对设备供应商实行严格筛选和招标,除部分维保服务为框架合同外,其他销售的合同均为直接签订。

  二、核心技术与研发进展1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况1.1核心技术先进性作为国家单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地,星球石墨主要核心技术在行业内处于领先地位。

  公司具有完全自主研发、设计能力,深耕石墨设备行业二十年,在石墨设备产业链的主要环节开展技术创新,从石墨原料改进、石墨装备设计、工艺系统研发等各个环节进行技术创新,掌握核心技术,提升了产品质量与生产效率,提振了公司核心竞争力,其核心技术在公司产品材料端、产品端、系统端上都有明显体现:(1)材料端不同于钢厂或有机硅行业使用石墨电极作为主要原材料,公司与相关单位定制化的开发了适用于不同工况条件的石墨专用材料,主要分为三个等级:XQ-G-N主要用于普通工况;XQ-G-FP 主要用于冷热交替、温差较大的工况;XQ-G-IP主要用于压力高、冷热急剧变化等特殊的工况。

  公司通过配方的优化提升,以及浸渍工艺的控制,使浸渍后的石墨最高承受温度达到250℃。

  (2)产品端公司生产的合成炉能够有效利用燃烧反应的热能并副产出中压蒸汽,使之并入指定管网销售或使用,公司产品副产的蒸汽温度可达175℃,压强可达0.8Mpa,具有兼顾经济效益与环境效益的特点。

  以单台合成炉氯化氢年产能50,000吨计算,每年可副产蒸汽35,000吨,按照蒸汽150元/吨测算,年创造直接效益500多万元,可减少约3,000吨煤炭的使用量,有效降低二氧化碳排放,该产品相关技术被国家工业和信息化部编入《国家工业节能技术应用指南与案例(2019)》,属于节能技术的示范案例。

  公司的石墨换热器导热系数是碳钢设备的2-3倍,公司研发的全石墨双效换热器,可以利用塔器等设备流出的高温物料加热原料,充分利用热量,起到节省蒸汽、提高换热效率的效果;公司的石墨填料精馏塔是以石墨材料为基材制造的用于“气-液”或“液-液”间传质的塔式设备。

  塔内安装耐腐蚀填料和分布器,石墨精馏塔用作提纯有机产品、盐酸等腐蚀性介质,塔径可至2,500mm,经提纯后的产品纯度可达99%以上。

  (3)集成端①副产蒸汽氯化氢合成系统公司副产蒸汽氯化氢合成系统通过将氢气、氯气燃烧反应合成氯化氢过程中产生的热量进行回收利用,可副产蒸汽的压力至0.8MPa,同时配套自动控制系统、自动点火系统,实现现场开车、运行、停车自动化运作,并做到现场无人值守。

  根据客户的不同需求,公司可将合成、冷却、吸收、尾气处理进行集成,设计为二合一系统、三合一系统、四合一系统。

  ②盐酸深度解吸系统公司通过将下游客户企业副产的废盐酸进行回收处理,经过解吸得到纯净的氯化氢气体或进一步吸收制成高纯盐酸,经解吸后的低浓度含酸废水再经过循环吸收进一步利用,从而实现废酸无害化。

  ③分子筛干燥系统该系统主要用于制取高纯氯化氢气体,将氯化氢中的水分干燥至5ppm以下,减少氯化氢对设备的腐蚀,替代传统的硫酸法氯化氢干燥系统,解决了硫酸法干燥技术产生的废稀硫酸难以处理的问题,有效保护环境。

  公司拥有的核心技术情况如下:序号主要核心技术核心技术内容简述技术来源主业应用情况1 氯化氢合成与余热利用一体化技术新一代高效节能技术,可以高效、节能、环保地制备高纯度氯化氢,并充分利用燃烧反应的热能生产蒸汽,减少煤炭的使用量,有效降低二氧化碳排放。

  自主研发合成炉盐酸制备及辅助供热的关键设备2 氢气和氯气高效混合反应技术一种高效氯氢混合燃烧设备,将氯氢燃烧比由原来的1:1.08下降为1:1.05,降低了氯化氢气体中的游离氯(≤1ppm),实现了高效节能。

  自主研发氯化氢合成反应控制系统2021年半年度报告16 / 151 3 氯化氢合成自动安全点火启动系统一种自动点火、氯氢稳压控制、氯氢流量比调节、自动联锁保护配套系统,实现了合成炉从点火开车、运行、紧急停车、事故联锁等全自动操作,现场可无人值守,保证了合成炉长期、稳定、安全运行。

  自主研发氯气和氢气点火控制系统4 浸渍剂改进技术公司特有的浸渍剂配方及工艺,将浸渍剂的耐温性提升至250℃,从而有效提升石墨设备耐温性能,改进石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性,从而可适用于不同的工况条件。

  自主研发各类浸渍石墨材料5 氯化氢气体分子筛干燥技术一种洁净干燥技术,通过周期性地执行吸附-再生-待命过程,得到干燥的氯化氢(含水量

  自主研发分子筛干燥系统6 废盐酸回收处理技术一种废酸循环利用技术,通过引入打破共沸剂提取出废盐酸作为高纯氯化氢的生产原料。

  在实现废盐酸循环利用的同时减少废酸对环境的污染,是涉及废盐酸“减量化”、“资源化”利用的关键环节。

  自主研发盐酸解吸装置7 废硫酸浓缩回收技术采用预处理、预浓缩、高浓缩及后处理技术,按照客户要求将硫酸的质量分数提升至60%-95%,实现废硫酸蒸发浓缩的回收利用,可有效减少废硫酸处理的环保压力。

  自主研发硫酸浓缩系统8 氯化钙浓缩多效蒸发技术通过多效蒸发设备及工艺,使二次蒸汽潜热得到充分利用,蒸汽消耗可下降至原先的40%左右,促进了低碳经济的发展,具有显著的社会效益和经济效益。

  自主研发盐酸解吸装置、氯化钙浓缩装置9 VCM含汞废酸处理技术通过组合吸收工艺得到高纯度原料,同时产生浓度小于1%的废水返回设备循环使用,实现系统闭路循环,没有多余废气、废酸排放。

  自主研发盐酸常规解吸与氯化钙解吸联立装置(2)报告期内核心技术变化情况报告期内,公司深化核心技术发展,在石墨材料深度应用工艺方面,公司开展了化工用不透性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发,进一步提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度,提高导热性能,进一步降低流程能耗;在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面,公司开展了复合材料增强工艺、焚烧烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发,进一步提高装置强度、拓展应用场景,实现废酸、废气的高效吸收处理,实现环保效果优化提升;在合成系统及装置方面,公司开展了高热能转化率石墨合成装置技术、石墨燃烧器技术的研发,进一步提高合成装置的热能转化效率及运行稳定性,实现该装置节能效果的提升;在基于高效传导的换热装置研究方面,公司开展了高温物料碳精冷却装置、氯乙酸专用石墨换热装置的研发,进一步拓展换热器应用领域,提高整体热量采集效率,为进一步高效吸热、集热、用热奠定基础。

  报告期内,公司通过加大节能环保技术和产品研发力度,向绿色制造系统解决方案供应商转变,被省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业”,同时,公司继续致力于行业规2021年半年度报告范的制定,参与制定的国家标准《GB/T 21432-2021石墨制压力容器》、行业标准《HG/T 5824-2021石墨填料塔》先后发布并实施,截至目前公司共主导、参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项。

  2.报告期内获得的研发成果报告期内获得的研发成果情况如下:公司坚持实施创新驱动战略,重视研发队伍建设,与中国科学院山西煤炭化学研究所、吉林大学、上海应用技术大学等科研机构及高校院所展开合作,通过江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台,持续优化技术创新能力。

  报告期内,公司共有在研项目11项,新增授权专利13项,参与制订的1项国家标准,1项行业标准先后发布并实施。

  报告期末,公司合计拥有授权专利148项,其中发明专利38项,不断积累创新成果。

  报告期内获得的知识产权列表本期新增累计数量申请数(个)获得数(个)申请数(个)获得数(个) 发明专利709638 实用新型专利813162110 外观设计专利0000 软件著作权0000 其他002115 合计1513279163 3.研发投入情况表单位:元本期数上期数变化幅度(%) 费用化研发投入17,174,643.9013,358,958.0528.56 资本化研发投入0.000.000.00 研发投入合计17,174,643.9013,358,958.0528.56 研发投入总额占营业收入比例(%) 7.006.050.95 研发投入资本化的比重(%) - - - 研发投入总额较上年发生重大变化的原因□适用√不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 4.在研项目情况√适用□不适用 单位:万元序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景1化工用不透性250.00155.30155.30工艺研究研发出制造化工设备行业先进水平用于制造下游客户企2021年半年度报告石墨材料工艺的研发专用石墨工艺业实际应用场景的专用特种石墨2复合材料增强石墨塔器的研发480.00181.41181.41小试进一步提高石墨塔器的承压能力及耐温、防腐性能国内领先水平实现废盐酸处理并达标排放3焚烧烟气处理石墨急冷塔的研发480.00191.44191.44小试研发出热解焚烧产生的烟气处理装置行业先进水平焚烧烟气处理,同时实现余热充分利用4石墨盐酸精制塔的研发500.00190.61190.61小试进一步提高精制塔处理废酸的性能,实现废水零排放行业先进水平实现废盐酸处理并达标排放5基于高热能转化率石墨合成装置的研发600.00218.86218.86小试研发出有高副产蒸汽石墨合成炉国际先进水平制备高性能石墨合成装置,提升产品性能6石墨燃烧器的研发350.00126.32126.32小试研制出高性能石墨燃烧器行业先进水平提高装置燃烧稳定性及效率7高温物料碳精冷却器的研发220.00135.00135.00小试研发新型高温碳精冷却器国内领先水平用于合成应用后的高温冷却,实现流程稳定8基于四氟220.00104.63104.63小试研发出增重率行业先进水平提高石墨设备2021年半年度报告与石墨管材的研发大、开孔气孔率小、抗压强度高、耐热性好、耐酸碱性能好的浸渍石墨材料性能及稳定性9全自动石墨粘接工艺技术的研发340.00117.24117.24工艺研究研发出全自动石墨筒体粘接技术行业先进水平用于高效制备石墨块材,提高生产效率及质量10石墨筒体防氯化钙渗透技术的研发260.00162.14162.14小试研制出氯乙酸专用石墨换热器行业先进水平对氯乙酸行业原有玻璃材质设备实现替代,提高客户体验11氯乙酸专用石墨换热器的研发200.00134.51134.51小试研发出防止氯化钙从系统设备石墨筒体中渗出的技术行业先进水平废盐酸处理,达标排放合计/ 3,900.001,717.461,717.46 / / / / 5.研发人员情况单位:万元 币种:人民币基本情况本期数上期数公司研发人员的数量(人) 7064 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 15.8415.53 研发人员薪酬合计669.61474.11 研发人员平均薪酬9.577.41 2021年半年度报告教育程度学历构成数量(人)比例(%) 本科及以上3245.71 大专及以下3854.29 合计70100.00 年龄结构年龄区间数量(人)比例(%) 30岁及以下1318.57 31-40岁3448.57 41-50岁1014.29 51岁及以上1318.57 合计70100.00 6.其他说明□适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析(一)核心竞争力分析√适用□不适用 公司专注于石墨材料深度应用及设备制造领域,是国内领先的石墨设备供应商,具备完全的研发、生产能力,在技术,品牌,人员,服务上游产业链整合等方面拥有领先的市场地位。

  (1)技术优势报告期内,公司被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业”,同时新增参与制定国家标准1项、行业标准1项。

  其中公司石墨盐酸合成装置余废热高效回收利用技术有效提升了石墨材料的导热性能,该项技术处于行业领先地位,根据中国工业防腐蚀技术协会出具的说明,公司的技术产品具有新颖性,综合技术达到了国际先进水平,实现了合成炉的进口替代,对推动我国石墨化工设备的整体制造水平具有重大贡献。

  公司结合行业发展趋势及未来发展规划,深度挖掘石墨潜力,开展石墨材料深度应用研究,先后储备了石墨材料改进技术、碳纤维石墨管技术、全石墨化管材等核心技术。

  石墨材料改进技术提高了石墨的机械强度和导热性,碳纤维石墨管技术为大型石墨设备的制造打下了基础,全石墨化管材技术可有效延长设备使用寿命等。

  公司的技术创新围绕着如何更好地服务客户有序开展,结合公司产品定制化的特点,为氯碱、有机硅、农药、制药等领域的客户提供切实的解决方案,同时公司正积极开拓环保废酸、工业高温焚烧等领域客户,为客户提供更加优质的服务。

  (2)品牌优势报告期内,公司深耕石墨设备领域,注重品牌形象的打造和维护,在专业提供先进石墨设备开发、系统整体解决方案方面积累了丰富的项目经验。

  公司始终坚持客户需求为导向,通过全方位提升和优化技术水平、质量水平、管理水平及售后服务水平,打造国内领先高效节能型石墨制设备制造商的品牌形象,与相关客户建立了稳定的业务合作关系。

  未来公司将继续加强自有品牌建设,依托技术领先、服务周到的石墨设备产品系列体系,依托专业化、规模化的制造优势,持续开拓国内外市场,增强公司盈利能力。

  (3)人员优势报告期内,公司核心管理团队经验丰富,在“中国大型石墨设备工匠第一人”的带领下,形成了有序稳定的中青年人才梯队,其中研发及技术人员增至70人。

  包括工艺技术专业、设备技术专业、电仪技术专业、项目建设专业的人员,从而保证项目在执行过程中可以有不同专业的人才进行较为全面的技术支持。

  同时,通过多年经验积累,公司管理团队在石墨设备行业积累了丰富的生产、管理、市场、技术、服务经验,能够把握行业发展动态趋势,灵活地制定经营发展计2021年半年度报告划,增强公司整体经营能力。

  此外,公司为了吸引、留住优秀人才,进一步健全了公司激励机制,为公司拥有稳健、优秀的管理团队提供了保障。

  (4)服务优势报告期内,公司优化了售后服务体系,在全国石墨设备的主要市场区域设有专业售后服务工程师,维保服务已逐步形成规模,从而保证客户现场解决设备维护及保养的服务能力。

  公司的售后服务能力在提升产品市场竞争优势的同时,已成为公司重要的盈利点。

  公司通过加大节能环保技术和产品研发力度,向绿色制造系统解决方案供应商转变,为客户提供节能诊断、能量系统优化等服务,被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业(节能环保服务)”。

  随着公司存量客户规模的不断增长,需要对各类型号的石墨设备进行维修与保养的客户群体不断增加。

  由于公司销售的主要石墨产品的定制化程度较高,且该类产品主要用于耐温耐压防腐蚀等关键流程,磨损程度较高,需要定期保养(清洗孔道或对石墨部件进行重新浸渍等),公司的客户粘性较强。

  (5)上游产业链整合优势公司2018年在内蒙古成立材料子公司,未来公司将通过自有资金等方式继续对该项目进行投入。

  公司设备生产的主要原材料为石墨方块、石墨圆块等主料,以及浸渍剂、五金件、密封件等其他部件。

  2017年至2018年,受国家环保宏观政策总体趋严的影响,我国石墨原材料主要产区河北、河南、山东、山西、辽宁等省份的部分中小碳素企业限产减排,导致石墨原材料供应紧俏。

  在未来,公司通过向上游原材料端延伸,将提高公司目前无专用特种石墨自主生产能力,减少公司石墨原材料的对外依赖与不确定性,提升盈利能力和抗风险能力。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施□适用√不适用 四、经营情况的讨论与分析公司以“发掘石墨潜力”为使命,深耕石墨材料及设备应用领域,积极整合优势资源,提升产品创新能力,拓宽产品应用领域,着力于产品研发、系统设计、制造工艺、过程控制、售后服务等全流程管理,依靠核心技术取得了快速成长,为客户提供石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备以及相应配件,是石墨设备主要供应商之一;下一步,公司将依托上市带来的优势资源,形成突出的持续经营能力,努力成为高质量公司。

  报告期内,公司实现营业收入24,525.12万元,同比增长11.00%;归属于母公司股东的净利润5,382.15万元,同比增长7.77%,总体经营业绩同比略有增长。

  报告期内,公司重点工作情况如下:1、加快产品创新升级,打造石墨产业闭环报告期内,公司继续坚持以市场需求为导向,以石墨为核心元素,在材料端、设备端、系统端持续增加研发投入,开展新技术的研究,加快高效节能石墨装置的创新开发。

  公司通过与中国科学院山西煤炭化学研究所、吉林大学、上海应用技术大学等科研机构及高校院所持续展开产学研合作,依托江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等四个省级工程技术研究中心平台,全方位完善研发管理制度和创新激励机制,不断激发研发人员的工作积极性,同时持续加大研发投入力度,不断优化研发硬件环境,为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。

  报告期内,公司继续致力于行业规范的制定,参与制定的国家标准《GB/T 21432-2021石墨制压力容器》、行业标准《HG/T 5824-2021石墨填料塔》先后发布并实施,截至目前公司共主导、参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项;同时公司通过加大节能环保技术和产品研发力度,向绿色制造系统解决方案供应商转变,被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省服务型制造示范企业(节能环保服务)”。

  报告期内,公司持续开展技术研发,在石墨材料深度应用工艺方面,公司开展了化工用不透性石墨材料工艺技术、全自动石墨粘接工艺技术、基于四氟与石墨材料管材技术的研发,进一步2021年半年度报告提升石墨材料的抗折、抗拉、抗弯等物理强度,提高浸渍残碳率及导热性能,同时进一步降低流程能耗;在基于三废无害化处理研究的塔器工艺方面,公司开展了复合材料增强工艺、焚烧烟气处理石墨急冷工艺、石墨盐酸精制塔器工艺、石墨筒体防渗透技术的研发,进一步提高装置强度、拓展应用场景,实现废酸、废气的高效吸收处理,实现环保效果优化提升;在合成系统及装置方面,公司开展了高热能转化率石墨合成装置技术、石墨燃烧器技术的研发,进一步提高合成装置的热能转化效率及运行稳定性,实现该装置节能效果的提升;在基于高效传导的换热装置研究方面,公司开展了高温物料碳精冷却装置、氯乙酸专用石墨换热装置的研发,进一步拓展换热器应用领域,提高整体热量采集效率,为进一步高效吸热、集热、用热奠定基础。

  2、持续创造服务质效,提升客户服务体验报告期内,公司除通过远程连线等方式与客户积极沟通外,在落实防疫要求及安全的前提下安排人员与客户实地对接,同时继续加强国内外销售团队建设,在深度挖掘现有客户需求的同时,继续坚持拓展产品新的应用场景,为客户提供一流性能和性价比的专业产品和服务。

  经过在石墨设备领域多年的积淀,公司凭借过硬的技术实力、优良的售后体系,积累了丰富的客户资源,与下游客户建立了广泛、深入的战略合作伙伴关系,先后获得陕西北元化工集团股份有限公司“AAAAA级供应商”、新疆中泰(集团)有限责任公司“中泰上市十年·最佳战略合作伙伴”、江苏扬农化工集团有限公司“最佳战略合作伙伴奖”等荣誉。

  3、着力推进管理提升,激发高质量发展活力报告期内,公司通过管理提升、自动化改造、生产改进等手段,提高管理水平,激发发展内生动力。

  在生产过程方面,公司通过引入PMS管理系统,优化生产流程及工艺,提高产品质量,降低能耗,提升投入产出比;在自动化改造方面,公司与高校、供应商合作,联合开发石墨定制化生产线,持续提高生产效率,推进自动化生产;在设备维护方面,公司通过在线设备监控管理、定期保养维护、日常检验等手段,提高设备使用效率;在管理能力上,公司通过持续推进SQCDM管理项目,提高公司整体运营效率、提升内部管理水平,提高盈利水平;同时公司多维度开展安全环保管理相关培训及优化措施,持续提升整体安全环保管理水平。

  4、加强各层次人才培养,优化人才梯队建设报告期内,公司重视核心技术人才的培养与储备,组建了一支专业素质高、梯次齐备的研发队伍,培养了一批经验丰富的生产技术人才。

  在管理方面,公司通过开展“雏鹰计划”、“管培计划”等多层次、成体系的培训活动,培养了一批市场、销售、人力资源、财务管理等业务骨干,使公司日常经营活动有序进行。

  公司丰富的人才储备使公司能够及时应对客户需求和行业技术发展的变化,在竞争日益激烈的市场环境中持续保持产品的技术领先性和高质量的服务能力,为公司高速发展奠定了基石。

  5、科创板挂牌上市,奠定长远发展基石报告期内,公司于2021年3月24日成功在上海证券交易所科创板挂牌上市,发行价格为33.62元/股,发行的股票数量为1,818.3334万股。

  未来,公司将继续加大技术研发投入,整合行业优势资源,加强产学研合作,吸引优秀技术人才加盟星球团队,通过技术创新不断巩固并扩大市场占有率,通过形成技术优势和拓展市场应用领域打造新的利润增长点,不断提升公司经营业绩。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用√不适用 五、风险因素√适用□不适用 (一)核心竞争力风险1、新产品研发制造风险2021年半年度报告公司所处的石墨设备制造行业需不断进行研发上的投入。

  近年来,下游氯碱、农药等行业发展迅速,对石墨设备的供应商提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。

  公司在获得客户的新产品订单前,一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程,需投入较多的人力、物力资源。

  公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响,存在新产品研发制造不及预期的风险,可能导致公司不能按计划完成新产品的开发,或者开发出来的新产品在性能、质量或成本方面形成劣势,进而影响公司的盈利能力。

  2、核心技术泄密、技术人员流失的风险目前公司的核心技术中部分为专有技术,能够提升石墨合成炉的耐温性能,未来一段时间,不能排除技术人员违反有关规定向外泄露核心技术或相关核心技术被他人盗用的可能。

  石墨设备行业对生产企业及相关人员的从业经验有较高的要求,丰富的行业经验能够更加有利于为客户设计并交付定制化的产品,因此,经验丰富的技术人员是公司发展的重要基础。

  同时,公司专业人才培养周期较长,在市场竞争日益激烈的情况下,公司面对的人才竞争也将日趋激烈,公司存在核心技术人员流失的风险。

  随着行业的不断发展,公司对各类人才的需求也不断提升,如果公司的技术人员大量流失,则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟甚至终止,也可能造成研发项目泄密或流失,给公司新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响,影响到公司的长远发展,可能会使公司在市场竞争中处于劣势。

  (二)经营风险1、原材料市场价格波动风险公司的主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备及相关配件。

  由于原材料成本占营业成本比重较高,原材料价格变动对公司营业毛利的影响较大。

  公司的石墨原材料成本为主营业务成本的最重要构成,石墨原材料市场价格的较大幅度波动会对采购价格产生重大影响,进而影响到公司的生产成本与经营业绩。

  2、毛利率无法长期维持较高水平的风险未来,公司所处的行业可能会受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原辅材料价格上涨、用工成本上升等不利因素影响,可能导致公司主营业务毛利率水平下降。

  3、产业链拓展延伸的风险石墨原材料生产项目是公司未来投资项目之一,该项目建成后公司将拥有直接生产石墨原材料的能力。

  新建石墨原材料产能是公司围绕石墨设备行业的产业链并向上游拓展延伸的举措,公司该项业务拓展延伸具有一定程度的不确定性,具体体现如下:在采购方面,公司石墨原材料需要采购大量沥青、煅后焦等原料,公司目前的供应商中上述原料的厂商较少,对公司控制采购价格产生不利影响;在生产方面,公司缺乏生产石墨原材料的全过程实践经验,与专业生产石墨原材料的厂商相比,公司在生产经验上存在一定的不足之处,同时石墨原材料项目运营过程中的能源消耗较大,对公司生产经营带来一定影响;在市场方面,石墨原材料的市场价格历史上存在较大幅度的变动,未来一段时间存在继续大幅波动的可能性,对公司的生产经营情况带来不确定性。

  4、产品质量风险公司的产品是氯碱、农药等下游客户行业高温、高腐蚀等工况的核心设备,其制造水平与客户产品的可靠性及生产过程的经济效益密切相关。

  鉴于公司产品的特殊用途以及客户对产品质量的高要求,未来一旦公司出现重大质量问题,客户会要求公司在指定时间内进行替换并要求完成整改,也可能导致客户取消后续订单乃至终止未来的持续合作,最终对公司经营业绩和声誉产生不利影响。

  5、外协加工风险报告期内,公司存在通过委外加工方式获取石墨等原材料的情形。

  随着未来石墨原材料的价格可能出现波动以及行业分工逐步细化,公司通过外协加工的产品规模可能随之增长,假如外协加工服务的采购单价上升,可能会对公司的经营造成不利影响。

  6、下游行业具有周期性的风险公司下游行业客户主要包括氯碱、农药等基础化工产业,上述行业受到宏观经济的影响程度较大,与国民经济及国际进出口形势密切相关,具有一定的周期性波动。

  如果公司石墨设备扩产项目建成投产后,下游行业的产品市场受到国内外宏观经济波动影响而出现周期性的不利变化,2021年半年度报告将导致氯碱、农药等基础化工产业发展速度减缓、产能扩建受阻,对相关石墨设备的需求量将同步减少,使得公司产品的销售情况达不到预期,对公司的发展造成不利影响。

  7.募投项目实施风险 公司在确定投资各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证,但相关结论均是基于当时的市场环境、竞争状况、技术发展状况等条件做出的。

  由于宏观环境等因素的影响,市场情况具有较大不确定性,项目存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。

  (三)宏观环境风险1、行业政策波动风险就石墨设备所在行业而言,宏观政策在未来一段时间存在调整的可能性,给公司所处的行业领域带来一定的不确定性,如果失去该类政策的引导、支持,将对公司长期发展规划带来不利影响。

  2、国内疫情防控常态化的风险国内疫情目前逐渐缓和,随着疫苗的研制成功,国内的经济形势进一步稳定向好,但全球疫情防控形势仍不容乐观,有常态化防控的趋势,也可能对公司生产经营带来不确定性。

  (四)市场风险1、市场竞争加剧的风险 随着石墨设备细分行业的不断成熟、市场容量的不断扩大以及其他竞争对手的进入,石墨设备行业的市场竞争也将会逐步加强,公司的石墨合成炉、换热器及塔器等产品的平均价格或将呈下降趋势。

  长期来看,如果公司不能采取有效措施提升公司产品的附加值或进一步扩大业务规模降低成本,公司将面临市场份额、毛利率下降的风险。

  2、新兴领域市场开拓不及预期的风险 公司开拓的新兴领域主要包括废酸处理、工业高温焚烧及煤化工行业,属于主营业务划分中的其他行业。

  尽管公司在废酸领域、工业高温焚烧及煤化工领域已实现销售,但当下公司开拓的市场尚处导入阶段,若后续行业规范确立落地较晚、企业安全环保意识提升不够等因素导致国内市场需求开拓不及预期,将影响公司收入增长潜力,进而影响市场对其估值。

  (五)其他重大风险1、应收账款余额较大的风险 公司应收账款余额因销售规模的扩大而随之增加,随着公司销售规模进一步扩大,公司应收账款将有进一步增加的趋势。

  未来若宏观经济形势以及行业发展前景发生不利变化,个别客户的经营状况产生恶化,公司将存在应收账款难以收回而发生坏账的风险。

  2、所得税优惠政策变化的风险2018年11月30日,公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR8,有效期3年;企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日,优惠期内所得税税率按15%计缴,故公司的企业所得税税率为15%。

  若公司未来不能继续被认定为高新技术企业或者国家取消或降低上述税收优惠政策,将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

  六、报告期内主要经营情况报告期内,公司以“发掘石墨潜力”为使命,专注石墨材料深度应用及设备领域,首次公开发行股票并在科创板成功上市,同时不断满足客户需求,实现营业收入24,525.12万元,同比增长11.00%;营业成本14,030.83万元,同比增长13.68%;截止2021年6月30日,公司总资产148,502.21万元,比年初增长71.64%;总负债33,605.43万元,比年初增加23.91%;归属于母公司股东的净利润5,382.15万元,同比增长7.77%,总体经营业绩同比略有增长。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行承兑汇票支付长期资产的增加导致银行承兑汇票到期托收的现金(销售商品、提供劳务收到现金)减少与购买商品接受劳务支付的现金增加、支付给职工及为职工支付的现金增加影响所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买结构性存款等低风险理财产品所致。

  2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析√适用□不适用 1.资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%) 上年期末数上年期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上年期末变动比例(%) 情况说明货币资金91,979,861.496.19163,830,286.3618.94 -43.86主要系本期购买低风险理财产品所致。

  其他非流动资产41,200,309.022.7722,013,105.012.5487.16主要系本期石墨扩产项目及内蒙古新材料项目预付工程款、设备款增加所致。

  其他说明无2.境外资产情况□适用√不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用 2021年半年度报告4.其他说明□适用√不适用 (四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析□适用√不适用 (1)重大的股权投资□适用√不适用 (2)重大的非股权投资□适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产√适用□不适用 单位:元项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 4,352,436.78 574,707,372.20570,354,935.421,184,935.42 应收款项融资 13,646,752.50 11,192,430.42 -2,454,322.08 - 合计 17,999,189.28 585,899,802.62567,900,613.341,184,935.42 (五)重大资产和股权出售□适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析√适用□不适用 单位:万元序号公司名称主营业务注册资本持股比例(%) 总资产净资产净利润1内蒙古星球新材料科技有限公司石墨、石墨块、石墨烯、石墨电极、石墨阴极、负极材料,石墨设备及配件生产销售。

  6,666.00100.0011,093.306,015.59 -121.90 2内蒙古通球化工科技有限公司石墨设备与材料、金属压力与非金属容器的设计制造;电气、仪表的生产和销售;工程项目总承包。

  5,000.00100.001,660.591,633.05 -78.82 2021年半年度报告(七)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 七、其他披露事项□适用√不适用 第四节公司治理一、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议2020年年度股东大会2021年5月17日上海证券交易所网站( 2021年5月18日各项议案均审议通过,不存在否决议案的情况。

  表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 股东大会情况说明√适用□不适用 公司2020年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证,股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员和召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况□适用√不适用 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明□适用√不适用 公司核心技术人员的认定情况说明√适用□不适用 公司根据其核心技术领域及相关人员在研发及经营过程中所发挥的作用,认定公司的核心技术人员,核心技术人员认定的原则及依据如下:(1)在公司技术、研发及生产制造等部门担任主要职务;(2)公司核心技术领域的领军人物,拥有深厚的行业背景且与公司业务相匹配的从业经历;(3)在公司研发方面承担重要工作,对公司获取的专利等知识产权有突出贡献。

  三、利润分配或资本公积金转增预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否2021年半年度报告每10股送红股数(股)不适用每10股派息数(元)(含税)不适用每10股转增数(股)不适用利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明不适用四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用 其他说明□适用√不适用 员工持股计划情况□适用√不适用 其他激励措施□适用√不适用 第五节环境与社会责任一、环境信息情况(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明□适用√不适用 (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用□不适用 1.因环境问题受到行政处罚的情况□适用√不适用 2.参照重点排污单位披露其他环境信息√适用□不适用 公司主营从事石墨设备的研发、生产、销售,不属于国家规定的重污染行业。

  公司在生产制造环节产生的污染物总体较少,投入的相关环保设施运行情况良好,生产环节产生的部分污染物经过处理后可实现达标排放。

  2021年半年度报告3.未披露其他环境信息的原因□适用√不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用 (四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息□适用√不适用 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果□适用√不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况□适用√不适用 2021年半年度报告第六节重要事项一、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发行相关的承诺股份限售钱淑娟,公司实控人;张艺,公司控股股东、实控人详见注解1 2020年5月29日,自股票上市之日起36个月内是是不适用不适用股份限售夏斌、孙建军、杨志城、朱莉详见注解22020年5月29日,自股票上市之日起12个月内是是不适用不适用股份限售南通北斗星管理咨询中心(有限合伙) 详见注解32020年5月29日,自股票上市之日起12个月内是是不适用不适用其他公司控股股东、实际控制人详见注解42020年5月29日,在36个月限售期届满之日起两年内是是不适用不适用其他公司星球石墨、公司控股股东、实际控制人、董事(非独立董事)、高级管理人员详见注解5 2020年5月29日,自股票上市之日起3年内是是不适用不适用其他公司星球石墨、公司控股股东、实际控制人详见注解6 2020年5月29日是是不适用不适用其他公司董事、高级管理人员详见注解72020年5月29日是是不适用不适用2021年半年度报告其他公司控股股东、实际控制人详见注解82020年5月29日是是不适用不适用其他公司星球石墨详见注解92020年5月29日是是不适用不适用其他公司星球石墨详见注解102020年5月29日是是不适用不适用其他公司控股股东、实际控制人详见注解112020年5月29日是是不适用不适用其他公司董事、监事、高级管理人员详见注解122020年5月29日是是不适用不适用解决同业竞争公司控股股东、实际控制人详见注解132020年5月29日是是不适用不适用解决同业竞争公司控股股东、实际控制人近亲属详见注解142020年5月29日是是不适用不适用其他公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员详见注解15 2020年5月29日是是不适用不适用其他公司星球石墨详见注解162020年5月29日是是不适用不适用其他公司控股股东、实际控制人详见注解172020年5月29日是是不适用不适用其他公司董事、监事、高级管理人员详见注解182020年5月29日是是不适用不适用注解1 关于股份流通限制的承诺1、自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首次发行上市前星球石墨股份,也不得提议由星球石墨回购该部分股份;2、所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;星球石墨上市后6个月内如星球石墨股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有星球石墨股票的锁定期限自动延长6个月。

  (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。

  2021年半年度报告3、星球石墨存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不得减持公司股份。

  4、前述锁定期届满后,本人在任星球石墨的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的星球石墨股份数量不超过所持有星球石墨股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的星球石墨股份。

  5、本承诺出具后,如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

  注解2 关于股份流通限制的承诺1、自股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的星球石墨股份,也不由星球石墨回购该部分股份。

  2、所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

  3、星球石墨存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不得减持公司股份。

  4、前述锁定期届满后,本人在任星球石墨的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的星球石墨股份数量不超过所持有星球石墨股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的星球石墨股份。

  5、本承诺出具后,如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

  注解3 关于股份流通限制的承诺1、自股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的星球石墨股份,也不由星球石墨回购该部分股份。

  2、本承诺出具后,如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。

  注解4 关于持股及减持意向的承诺1、本人拟长期持有星球石墨股票,在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露公司的控制权安排,保证上市公司持续稳定经营。

  在三十六个月限售期届满之日起两年内,若减持星球石墨股份,减持股份的条件、方式、价格及期限如下:(1)减持股份的条件将按照首次公开发行股票招股意向书以及出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持持有的星球石墨股票。

  (2)减持股份的数量及方式2021年半年度报告减持所持有的星球石墨股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所科创板的相关减持规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

  (3)减持股份的价格减持所持有的星球石墨股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。

  在首次公开发行股票前所持有的星球石墨股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于星球石墨首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。

  (4)减持股份的期限通过集中竞价交易减持所持有的星球石墨股份前,将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定提前予以公告,并按照上海证券交易所的规则履行信息披露义务。

  2、本承诺出具后,如有新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、上海证券交易所规范性文件规定为准。

  注解5 稳定股价的措施和承诺1、本公司股票自上市之日起三年内,如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购公司股票本公司将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份,用于股份回购的资金来源为公司自有资金,单次增持股份数量不超过公司股份总数的2%,回购后公司的股权分布应当符合上市条件。

  公司董事会应当在做出回购股份决议后及时公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知,股份回购预案需经公司董事会和股东大会审议通过,并报相关监管部门审批或备案以后实施(如需)。

  本公司全体董事(独立董事除外)承诺,在本公司就回购公司股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购公司股份方案的相关决议投赞成票。

  本公司控股股东张艺,实际控制人钱淑娟、张艺承诺,在本公司就回购公司股份事宜召开的股东大会上,对公司回购公司股份方案的相关决议投赞成票。

  (2)公司控股股东、实际控制人增持公司股票本公司控股股东张艺,实际控制人钱淑娟、张艺将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份,单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的20%,单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后累计从星球石墨所获得现金分红金额的50%。

  但如下一年度继续出现预案触发条件的情形时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

  (3)公司董事、高级管理人员增持公司股票2021年半年度报告公司董事(独立董事除外)、高级管理人员将自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过证券交易所在二级市场买入的方式增持公司社会公众股份,连续十二个月内用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取税后收入的20%,不高于其上年度从公司领取税后收入的50%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

  2、对于公司未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员,本公司将在其作出承诺履行本预案相关义务后聘任。

  注解6 关于欺诈发行上市的股份购回承诺若本次公开发行被监管机构认定为构成欺诈发行,本公司及本公司控股股东张艺、实际控制人钱淑娟、张艺承诺在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股,并对前述购回义务承担个别和连带的法律责任。

  注解7 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对个人的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司拟实施股权激励,股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  注解8 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

  注解9 关于利润分配政策的承诺本公司承诺将遵守并执行届时有效的《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策。

  注解10 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺1、南通星球石墨股份有限公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  2、若本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

  2021年半年度报告3、若本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

  在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书及其他信息披露资料存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会,并提议召开股东大会,启动股份回购措施,回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整)。

  注解11 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺1、本人承诺南通星球石墨股份有限公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗。